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n niño está leyendo tranquilamente un libro, cuando de repente, su padre, un pastor, aparece gritando que hay un dragón en la montaña de la aldea. El niño, curioso de saber como es el dragón, va en su búsqueda, y ve que es un Dragón muy simpático y le encanta la poesía, no como los de los cuentos, que son muy ferozes. Cuando el niño vuelve a la aldea, oye que a llegado Sir Giles, un guerrero mata-dragones. El niño va a ver como es Sir Giles, y ve que es viejo y debilucho, y que, al igual que al Dragón, le encanta la poesía, al contrario de los guerreros de las historias de caballería, que son fuertes y valerosos. El niño lleva a Sir Giles para que conozca al Dragón, y los dos hacen muy buenas migas cuando empiezan a contarse poesía. El niño, Sir Giles y el Dragón convencen a los aldeanos de que el Dragón no es peligroso en un cómico combate de mentira entre Sir Giles y el Dragón. Los aldeanos aceptan al Dragón entre ellos y dejan que viva en la aldea.

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