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ugene es un joven de 17 años con un extraordinario talento para la guitarra clásica, pero que sueña en convertirse en un gran guitarrista de blues. Para ello, pretende encontrar una legendaria canción perdida hace años. Sus investigaciones le llevan hasta el mítico 'bluesman' Willie, a quien le pide ayuda. Brown pone como condición que Eugene lo saque del asilo de ancianos en el que está recluído. Hecho esto, ambos inician un viaja hasta la cuna del blues: Nueva Orleans. Lo que Eugene ignora es que, hace años, Willie firmó un pacto con el diablo y que lo que ahora pretende es que él lo ayude a revocarlo.

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