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uxemburgo// 1984. Frank tiene dieciocho años, ha dejado el colegio, ha anunciado que es homosexual y se ha ido a Amsterdam, donde ha empezado a trabajar en un cabaret gay que dirige "Madame". Estando allí, Frank se enamora de un compañero americano, Jake, que aunque parece heterosexual ha contraído una enfermedad misteriosa: "el cáncer de los homosexuales".

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