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n agente secreto norcoreano, Ryu-han vive infiltrado en un pueblo el sur, asumiendo el rol del idiota del pueblo, pacientemente espera su mision. Un día, despues de 2 años en su rol, los compañeros espias Hae-rang (personifiando a una estrella de rock) y Hae-Jin (personificando a un estudiante de secundaria), son enviados al mismo pueblo. Ryu-Han ayuda a los otros espías enseñandoles a ajustarse al modo de vida del sur. De repente sucede un drástico cambio político en el norte y los tres espías reciben una mision urgente, que no es lo que esperaban...

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