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ras una avería de su autobús, el circo Ludwig Bichtenstein Masquerade and Reality Company (interpretado por Le Cirque du Soleil) se detiene en Cicely para alegría y solaz de sus habitantes. Uno de los artistas, el hombre volador, se enamora de Marilyn e intenta cortejarla, consiguiendo incluso el beneplácito de los silenciosos padres de la india. Mientras tanto, Chris entabla amistad con el mago del circo, Steven, con el que mantiene largas charlas sobre física y los misterios del mundo. Joel, sin embargo, permanece más o menos ajeno a todo esto, ya que está estudiando una nueva especialidad.

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