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ob, el hombre pájaro (ver episodio 3.9), regresa a Cicely para intentar ganar de nuevo el corazón de Marilyn. Maurice, mientras tanto, decide cambiar su testamento para incluir a su hijo coreano. Maggie aprovecha esta ocasión para intentar estrechar lazos con Mike ayudándole a revisar el testamento de Maurice. Por otra parte, Ed, sumido en otro de sus bloqueos de escritor, encuentra un anillo en el interior de un pez, con las iniciales F. F. grabadas. Casi de inmediato, empieza a tener visiones fellinianas.

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