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agesh 3, una colonia agrícola centauri, ha sido atacada por los narn. Sinclair debe encontrar una solución pacífica al conflicto sin el apoyo de sus superiores, más preocupados por las inminentes elecciones.

Mientras, Garibaldi investiga una serie de ataques corsarios a transportes comerciales.

Primera aparición de Susan Ivanova, Talia Winters y Vir Cotto.

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