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lega a la Tierra una raza alienígena, los N'tal (se pronuncia natal). Es una raza que por negligencia ha llevado a su propio planeta a la destrucción y cuyos supervivientes llegan a la Tierra en busca de un nuevo hogar. Llegan en estado incorpóreo y su petición de ayuda a la Tierra consiste en que les dejen los cuerpos de personas recientemente fallecidas, ya que tienen la tecnología de ocupar esos cuerpos. El problema llega cuando Jim pierde a su novia en un accidente y su cuerpo es ocupado por un N'tal. Jim espiará a su antigua novia y detectará lo que parece una conspiración de los N'tal contra los terrícolas, aunque a veces las cosas no son lo que parecen.

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