E

n el vídeo del asesinato de Lazarey, Sydney cree reconocer algo. Parece que el diplomático ruso llama Julia o Jules a su asesina. La espía está considerando contárselo a la CIA, pero Jack la disuade ya que eso haría que Sydney tuviera que exponerse a pruebas médicas invasivas muy peligrosas.

Lauren Reed, la nueva agregada del NSC en sustitución de Lindsey, reúne a varios agentes para su nueva misión. El miembro de una banda liderada por Simon Walker está en el hospital después de que un vial de virus Ébola se rompiera y se contagiara. La misión de la CIA es recuperar todas las muestras de Ébola, ya que el grupo de Walker tiene intención de modificarlo para hacerlo áun más peligroso. Para ello, Sydney tendrá que infiltrarse en el grupo.

En Sevilla, Sydney es recibida por Walker con un saludo muy personal y es saludada como Julia, lo cual pone en alerta a Sydney, que decide arriesgarse, sabiendo que esta misión puede arrojar respuestas sobre el agujero de dos años. Para aceptar a Sydney en la banda, le hacen robar un collar valiosísimo de un hotel y ella lo consigue sin problemas. Su infiltración en un éxito y Sydney regresa junto a Vaughn y Weiss a Los Ángeles, ambos extrañados por el tema de "Julia".

A pesar de la insistencia de Jack para mantener en secreto este tema, al final le termina contando a Dixon y a Vaughn el papel de Sydney-como-Julia en el asesinato de Lazarey pero prohíben a Vaughn que se lo cuente a Lauren, para evitar que esta implique a la NSC en el tema.

De vuelta en España (Pamplona), Sydney se reúne con Walker y las cosas se ponen feas cuando este saca una foto tomada el día anterior donde se la ve junto a Vaughn. Éste reacciona con celeridad y habla con Marshall, que introduce una personalidad falsa del agente en los archivos de la Interpol, los mismos que Simon Walker está consultando. ¡Salavada por los pelos!, Walker recupera la confianza en Julia y le permite asistir a la reunión informativa de su grupo, que es interrumpida por Sark, el que ha hecho el encargo al grupo, pero afortunadamente este no ve a Sydney.

Lauren mantiene una tensa conversación con Sloane en Suiza que juega con ella a los juegos psicológicos que tanto le gustan. Entre ellos, pone sobre la mesa que su padre, el senador Reed, evitó que Lauren obtuviera las credenciales de agente de campo para protegerla y eso hace que Lauren realmente no esté desempeñando el trabajo que más le gusta. Sloane no le va a poner las cosas fáciles a la mujer de Vaughn.

En España, el asalto al laboratorio es un éxito y Walker, Julia y compañía escapan con los componentes biológicos. Pero el apoyo de Sydney tiene un problema: Weiss advierte que Vaughn ha desaparecido. El agente ha sido apresado por uno de los secuaces de Walker y además con sus credenciales de agente de la CIA. Walker quiere eliminarlo allí mismo, pero es la propia Sydney la que le pide que se lo deje a ella. La agente saca un cuchillo y se lo clava a Vaughn, tirándole después por un barranco...

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