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espués de un grupo de jóvenes desaparezcan Sam y Dean se dan cuenta de que un grupo de vampiros se han instalado en una pequeña ciudad. Después de una pelea con dos de los vampiros, Dean es mordido y se convierte en un vampiro. Samuel dice que puede cambiar a Dean de nuevo, pero que tendría que conseguir la sangre del vampiro que lo convirtió. Dean se infiltra en el nido y se encuentra con el Alfa ...

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