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espués que la Academia Dalton se quemara completamente, parte de los miembros de Los Warblers se unen a New Directions para formar un nuevo equipo lo cual genera conflicto entre ambos coros. Al mismo tiempo Rachel consigue el papel en el nuevo musical donde Mercedes le habia planeado una audición. Sam se preocupa que Rachel esté tomando el camino equivocado dejando de lado NYADA y concentrarse nuevamente en Broadway.

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