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achel le pide ayuda a Will y a Blaine para que tanto Vocal Adrenaline como Los Warblers se tomen a la ligera las "invitacionales" que Sue ha organizado en McKinley para no desilusionar a los chicos de New Directions. Sue se entera que Will hará perder a su club glee por lo cual va con a directora Abigail Figgins Gunderson (Iqbal Theba) diciendo que Will no es leal a la preparatoria Carmel; Sue también hipnotiza a Sam con el fin de enamorar a Rachel y sacarla de la dirección de New Directions lo cual culmina con un beso entre ambos. Como parte de sus planes, Sue trata que Kurt retome su relación con Blaine comenzando a chantajear la relación de Blaine con Dave mientras que Kurt comienza a salir con Walter (Harry Hamlin), un hombre gay de 50 años. Vocal Adrenaline es el primer coro en presentarse en las invitacionales.

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